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当阳光照进事实
2017-3-3 第147期 往期回顾

申慱在线平台网登入: 摩拜与ofo为何如此之快进入肉搏战? 人参与了讨论

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或橙或黄,间或有其他颜色的自行车一排排从货车上卸下,集结在城市的人流密集处,方便那些从地铁、公交或写字楼里出来的人们短途代步。他们选择哪家单车,或许决定了一场引人瞩目商战的最后战局。

或橙或黄,间或有其他颜色的自行车一排排从货车上卸下,集结在城市的人流密集处,方便那些从地铁、公交或写字楼里出来的人们短途代步。他们选择哪家单车,或许决定了一场引人瞩目商战的最后战局。

这是中国互联网领域继O2O、网约车、外卖之后又一场烧钱大战,主角是由众多投资机构支持的两家初创自行车租赁公司“摩拜单车” 和“ofo共享单车”。

单车运营商身后也得到了投资机构的资金支持,是投资者用钞票帮助其快速撑起了一个行业,两家公司在过去三个月均已经完成了数亿美元的融资,这些钱为最新一轮肉搏战提供了足够的后备支持。

攻城略地已然开始,速度超乎想象

在巨量资金的支持下,头部玩家们把业务从一个点拓展到了中国多座城市,甚至海外。要知道,摩拜单车最初只在上海一座城市运营,而由一群在校和刚毕业不久大学生创立的ofo最初则只在大学校园里提供服务,并不允许用户将车骑出校园。

然而,攻城略地的速度超乎想象。截止2月底,摩拜在中国22座城市提供服务,这一数字在2016年是9座,另外13座城市的业务开通于2017年。而它的对手ofo则称其在近40座城市开展运营,距离2016年11月宣布走出校园,不到4个月时间。

度过小心翼翼的试验阶段,目前的快速扩张或许意味着选定的模式已被验证,也或许意味着尽管模式还未验证,但创业者需要获取更大的业务规模,以规模效应来降低成本,并在扩张中努力寻找盈利的可能。

然而无论验证与否,头部玩家们在资本助力下,已然进入到贴身肉搏阶段:如果不能一记重拳将对手击倒在地,那至少要给它一个踉跄,这样做的目的在于增加自己活下来的机会。

Ofo此前释放了即将盈利的信号,该公司首席执行官戴威2月份接受《人民日报》采访时称,“去年尚未盈利,但已无限接近打平,2017年肯定会实现盈利。”

而摩拜首席执行官王晓峰则在2月份告诉腾讯财经,在无桩单车租赁行业,摩拜“无论是现金流还是盈利状况都是最好的一家。”尽管他此前也承认,盈利模式并不清晰,“希望别人给我钱,让我活下去、让我们继续发展,让我们跑得比别人快,然后一起找盈利模式。”

截止2月底,摩拜在中国22座城市提供服务,这一数字在2016年是9座,另外13座城市的业务开通于2017年。截止2月底,摩拜在中国22座城市提供服务,这一数字在2016年是9座,另外13座城市的业务开通于2017年。

贴身肉搏:这是一场全方位的战斗

努力争取手握资源的投资者,大量融得资金,并快速扩张运营版图。除此之外,头部玩家们的贴身肉搏也蔓延到了一项商业活动可能触及的各个角落。

在设计端,更新车辆设计,提高舒适度,降低损耗率:摩拜笨重难骑的初代产品逐步升级,座椅高度可调,增加车筐,此外推出了车身更轻的轻骑版。而此前更接近普通家用自行车的ofo则推出了免打气的实心胎,以降低运营成本。

在生产端,锁定供应链,以免单车供给不足影响扩张。央视在一档财经节目中展示了上游厂家为应对突然增加的订单而加班加点的情景,而这些订单多来自单车租赁企业。在这样的情况下,锁定稳定产能将成为玩家们快速扩张的基础。

除了自建生产线,为绑定单车制造商,摩拜还在春节前宣布引入代工业巨头富士康的战略投资,王晓峰告诉腾讯财经,“利用富士康大规模的优势,利用新材料、新技术,包括分布式制造的优势”,将帮助摩拜的供应链“提升产能和降低成本”。

在运营端,向热点区域投放更多单车,用营销活动吸引更多用户。市场分析机构易观在一份报告中称,截止2017年1月10日,ofo共投放单车80万辆;而在当年春节,ofo发布营销广告,暗示投放车辆接近或达到“百万”级别。

摩拜首席执行官王晓峰表示,无桩单车租赁行业,摩拜无论是现金流还是盈利状况都是最好的一家。摩拜首席执行官王晓峰表示,无桩单车租赁行业,摩拜无论是现金流还是盈利状况都是最好的一家。

王晓峰在2016年底接受媒体采访时曾透露,摩拜投放量超过50万辆,加之2017年摩拜拓展的城市已多于2016年,投放数量想必也将大量增加。

然而这场肉搏不仅仅事关企业,他们身后的投资人和投资机构除了给钱,也参与到这场战斗的方方面面——这真是一场全方位的战斗。

例如,投资了ofo的金沙江创投在其微信公众号中推送了ofo海外落地新加坡的图片,为被投企业做广告;而摩拜的投资人祥峰投资执行董事赵楠在直接在社交平台质疑竞争对手公布的融资数据注水,称实际金额仅有公布额的“1/N”。

模式汇流?商业惯性或制约汇流进程

单车租赁行业中,摩拜和ofo代表了两种典型模式:前者强调以“初始的高投入将长期运营成本降到极低”,而后者则愿意承受更高的运营成本,而减少运营初期在硬件上的投入。

最直接的体现是,摩拜主要使用制造成本更高,但维护成本较低的单车硬件。

摩拜的单车配有电子锁和全球定位系统摩拜的单车配有电子锁和全球定位系统

摩拜的单车配有电子锁和全球定位系统,它得在运营初期投入大量资金自行研发单车及相关配件,并自建生产线;但其使用期限长,易于维护,可避免因车辆维修影响运营,减少收入,人员和物料等维护成本更低。

而ofo单车造价更低,但损耗率高,折旧年限短,维护成本较高。

ofo主要使用通用规格的普通自行车,与对手的高成本单车相比,投入同样数量单车的情况下,公司整体硬件投入相对较低,但损耗和维护成本更大,此外由于缺乏定位装置和随机更改密码的电子锁,这也使得ofo单车更容易被窃,或被用户记下密码而免费使用。

尽管两种模式有汇流的迹象——摩拜推出造价更低也更轻便的硬件版本,而ofo也将更新车锁,通过提供定位功能和随机密码以降低单车的失窃率和破解使用率——然而各自出发点的不同,业已形成的商业惯性或许将继续制约两家公司模式汇流的进程。

在目前的竞争格局下,当ofo利用低价单车且“更好骑”的优势迅速铺开时,摩拜或许还得面对高成本的初代车无法达到设想的使用年限即被淘汰的尴尬局面。

由于摩拜的初代车过于笨重,体验不佳,若不换车,面对同等资金条件下投放量更大、骑行体验更好,且押金低得多的竞争对手,用户很难不想要试一试。

考虑到资本支持的持久性或许并不稳定,这一初期硬件投入成本的大小将成为影响竞争格局的重要因素:若资本不再愿意烧钱,两家处在快速扩张期的企业在覆盖城市和投放单车的数量上将迅速拉开,或许还不到重点比拼维护成本的时候,胜负就已见分晓。

在这样的情况下,速战速决将对ofo有利,这或许也是ofo投资人、金沙江创投董事总经理朱啸虎喊出要“在90天内结束战斗”的原因。而对初期硬件成本高得多的摩拜而言,要想取胜,就得做好长期抗战的准备,它的优势在随后比拼维护成本的阶段。

目前的竞争状况下,摩拜凭借先发优势依旧领先,但差距在不断缩小。第三方市场机构Talking Data的数据显示,自2017年1月起,在出行领域的应用中,摩拜的周排名在第9位左右,ofo位于第16名左右。

并购小玩家?投资人说“目前不会有”

当潮流兴起,更多玩家加入战局,包括获得互联网巨头阿里巴巴关联公司蚂蚁金服资金支持的永安行,以及获得运动自行车生产厂投资的小鸣单车——在摩拜和ofo之后,数量众多玩家组成了第二梯队,与头部玩家共同教育市场,亦使得市场竞争更为激烈。

华平投资执行董事胡正伟告诉腾讯财经,小玩家的入局使得“‘自相残杀’的倾向越来越明显”,这让头部厂商占据了更大优势。

“资本集中在头部”,尽管小玩家有早期投资者支持,但在需要更大资金量支持的快速成长阶段,没有投资者愿意“投钱支持不可能跑出来的人”——这使得小体量玩家面临更大的挑战。

由于早期入局的头部厂商占有了大量用户,因此只有在头部产品未能覆盖的地方,用户才会使用其他产品作为补充。这样一来,头部厂家并无并购小体量玩家的必要性。

然而,这一情况也并不绝对,中国广阔的地域造就了若干内部差异巨大的细分市场:在头部厂商未能覆盖的二三线城市,小玩家依旧有在局部市场占据头把交椅的可能性。考虑到中国人口基数巨大,若能局部称霸,小体量厂商也能活得相当滋润。

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